Fincentrum a Forbes ocenili investíciu roka 2016

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať Diskusia
Graf obchodovanie
Foto: ilustračné, SITA/AP Photo/Richard Drew

Najvýkonnejší z hodnotených fondov klientom zarobil viac ako 72 percent.

Víťazom Fincentrum & Forbes Investície roka 2016 sa stal EURO Cash dlhopisový, o. p.f. správcovskej spoločnosti IAD Investments s ročným výnosom 5,10 percenta. O jeho triumfe rozhodol pomer výnosu, o ktorý fond prekonal bezrizikovú investíciu a volatility (Sharpov pomer). V tomto ukazovateli fond dosiahol hodnotu 3,699.

„Víťazný fond je zaujímavou investíciou v strednodobom horizonte. Aj keď je stále relatívne konzervatívny, správne namiešaným portfóliom ponúkol v prostredí rekordne nízkych úrokových sadzieb nadštandardné zhodnotenie,“ hovorí senior analytik spoločnosti Fincentrum Peter Világi.
Darilo sa brazílskym a ruským akciovým fondom
Z pohľadu výkonnosti sa vlani najviac darilo brazílskym a ruským akciovým fondom s eurovým výnosom aj viac ako 60 percent za rok. Najvýkonnejší z hodnotených fondov Horizon Access Fund Brazil od KBC Asset Management dokonca zarobil viac ako 72 percent. „Každý rok sa niektorému regiónu podarí mimoriadne vystreliť. No stále platí, že klienti by sa pri výbere investície nemali riadiť minulou výkonnosťou. V roku 2015 sa napríklad najviac darilo fondu KBC Equity Fund Flanders s vyše 34-percentným zhodnotením. A rok predtým zaznamenal WIOF India Performance Fund – Class A výnos vyše 80 percent. Ak si ich klienti vybrali podľa rekordného zhodnotenia, vlani sa v prípade belgických akcií mohli tešiť len z jednociferného zisku a vo fonde indických akcií dokonca skončili v miernej strate,“ upozorňuje Világi.
Volatilita na trhoch zostane aj v tomto roku
Rok 2017 bude rokom politickej neistoty. Donald Trump ako nový americký prezident zostáva pre trhy nečitateľný. Podobné riziko predstavuje aj nastupujúca vlna populizmu v Európe. Aj preto sa dá očakávať, že volatilita na trhoch zostane. Výhľad na akciové trhy rozvinutých krajín však zostáva stále pozitívny, keďže globálny hospodársky rast sa zlepšuje. „Čaká nás obdobie zvyšovania úrokových sadzieb v USA a Európska centrálna banka zrejme začne s prehodnocovaním programu kvantitatívneho uvoľňovania v Eurozóne, čo môže byť negatívnou správou hlavne pre štátne dlhopisy vyspelých ekonomík,“ hodnotí analytik.

Spoločnosť Fincentrum hodnotí podielové fondy už siedmy rok. Fondy sa sledujú v šiestich kategóriách – fondy krátkodobých investícií, dlhopisové fondy, akciové fondy globálne – rozvinuté trhy, akciové fondy, komoditné fondy a zmiešané fondy.
Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať Diskusia
Firmy a inštitúcie FincentrumForbes